房地产收入定价12.5亿美元双批次高级无担保票据发行
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2024-01-23 17:20:59
摘要 RealtyIncomeCorporation(Realty Income，纽约证券交易所股票代码：The Monthly Dividend Company ®今日宣布公开发行4.5 亿美元...
RealtyIncomeCorporation(Realty Income，纽约证券交易所股票代码：The Monthly Dividend Company ®今日宣布公开发行4.5 亿美元、将于2029 年 2 月 15 日到期、利率为 4.750% 的高级无抵押票据(“2029 年票据”)，以及8 亿美元、于2 月到期、利率为 5.125% 的高级无抵押票据。2034 年 12 月 15 日(“2034 年注释”，与 2029 年注释一起统称为“注释”)。2029年票据的公开发行价格为本金额的99.225%，有效半年度到期收益率为4.923%;2034年票据的公开发行价格为本金金额的98.910%，有效半年度到期收益率为4.923%。到期收益率为5.265%。合并后，票据的加权平均期限约为8.3年，加权平均半年到期收益率为5.142%，加权平均票面利率为4.990%。
此次发行的净收益将用于一般公司用途，其中可能包括偿还或回购 Realty Income 的债务(包括 Realty Income 循环信贷安排和商业票据计划下的借款)、外币掉期或其他对冲工具，开发、再开发和收购额外物业，收购或业务合并交易，以及扩大和改善我们投资组合中的某些物业。
此次发行预计将于2024 年 1 月 16 日结束，具体取决于惯例成交条件的满足。
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