Westgate Resorts完成2.06亿美元分时度假贷款证券化
•
2024-08-16 16:04:16
摘要 Westgate Resorts 今天宣布，它已通过 Westgate Resorts 2024-1 LLC(发行人)完成了一项证券化，向 14 位不同的投资者发行了价值206...
Westgate Resorts 今天宣布，它已通过 Westgate Resorts 2024-1 LLC(“发行人”)完成了一项证券化，向 14 位不同的投资者发行了价值206,000,000 美元的分时度假抵押票据，这是该公司自 2012 年以来进行的第七次证券化。这些票据在境内根据规则 144A 向合格机构买家私募发行，并在美国境外根据经修订的 1933 年证券法下的 S 条例发行。
此次证券化由 DBRS Morningstar 评级，发行了四类票据，分别为AAA 级 A 级票据69,028,000 美元、 A 级 B 级票据62,530,000 美元、BBB 级 C 级票据52,680,000 美元和BB 级 D 级票据21,690,000 美元。A 级票据的票面利率为 6.06%，B 级票据的票面利率为 6.56%，C 级票据的票面利率为 7.06%，D 级票据的票面利率为 9.26%，总体加权平均票面利率为 6.8。本次交易的预付利率为 87.60%。
Westgate Resorts 首席财务官 Tom Dugan 表示：“我们对此次证券化的结果以及投资者群体的热情感到非常满意，他们继续发现我们公司和商业模式的优势。投资界的强烈兴趣表明了对 Westgate、我们的服务平台以及我们长期管理团队的经验的信心。”这些债券通过 Triumph Capital Markets 以独家结构顾问和联席账簿管理人的身份出售。
版权声明：本文由用户上传，如有侵权请联系删除！
标签：